6月份，A股市场步入“剧震地带”，引发了牛市能否继续的忧虑。目前点位坚守还是撤退?下半年的风口又在哪里?对于2015年下半年的行情，我们调研了包括国泰君安、海通证券等主流券商。他们普遍认为，改革不停牛市不止，沪指6000点会师可期，快速下跌即是补仓良机。接下来的市场也许会更加颠簸，但“国企改革”、“互联网+”和“中国制造2025”三大主题成为被各大机构看好最多的投资机会。

 6 月5日，中央审议通过的《深化国企改革意见》为国企改革确立主旋律。国企改革方案继提出之后继续深化。6月11日，上海浦东发布国资国企改革18条，浦东 首批直属公司改革方案披露，实现了国企改革由中央到地方的推进。另外，国企改革顶层设计中关于央企分类、国资投资运营公司、混合所有制改革、员工持股四个 方案有望在近期公布。国企改革的推进速度虽然温和，但推进速度在不断加快，长线收益仍然是其发展的主要方向。

 “互联网+”板块在经历前几日的调整之后，开始全线反攻，再次呈现良好势头。自李克强总理在今年政府工作报告上首次提出“互联网+”行动计划以来，政府从人才、政策、资金等方面对该计划进行了大力支持和引导，强调了创新是促进经济转型的重要动力。据悉，未来3个月内，“互联网+”相关领域的规划可能陆续出台，创新发展已是大势所趋，成长股前景明朗。

 “中国制造2025”明确制造业升级重要性，李克强牵头制造业转型。2015年智能制造专项项目正在工信部网站公示，共包括94个智能制造专项项目，智能制造正成为国家战略高地。随着计划推进，优势产业将得到巩固加强，弱势产业进一步转型升级。这一主题或将成为下半年影响面最广的创新主线。特别是智能制造、绿色制造和高端装备会得到重点关注，同时，并购整合以及海外扩张的标的也将拥有更大发展空间。

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